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如何做好基金组合的配置？如何给基金组合做再平衡？

基金投资组合是当今非常流行的资产配置方法。市场上的基金投资组合越来越多。

建立正确的基金投资组合很重要。在构建投资组合的过程中，资产的均衡配置非常重要。我们可以采取一些方法来达到分散风险、降低投资组合波动性、最小化投资组合回撤以及控制投资组合的目的。投资组合回撤可以有效提升投资体验。

如何做好基金组合的配置？如何给基金组合做再平衡？ 第1张

通过投资风格框架，均衡配置不同市值，并根据不同市值，尽量实现大、中、小市值的组合。这样的配置，想要错过牛市也不容易。

市场行业分为强周期性行业和弱周期性行业。强周期性行业在遇到市场行情时很容易获得超额市场回报，但在淡季表现不佳。这个时候就需要弱周期性行业。从平衡的角度来看，弱周期性行业受经济周期影响不会太大，市场需求相对稳定。因此，性能比较稳定。

主要资产类别的平衡主要是为了适应不同的市场。对于一个完整的市场经济周期来说，不同主要资产类别在不同时期的表现是不同的。因此，不同市场的资产配置需要平衡。大类资产中，如美股、港股、黄金、债券等。不同的大类资产可以适应不同的市场环境。同时，也增加了投资组合的抗风险能力。

当然，这里提到的三种平衡分配方法并不是全部都必须使用。采用均衡配置可以有效降低投资组合的波动性，实现投资多元化，降低投资风险。然而，这种平衡配置并不是我们在构建投资组合过程中必须要做的事情。我们只需根据自己的实际风险承受能力做出合理的选择即可。

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  • 13人参与，3条评论
  • 王五王五  2024-05-01 06:46:17  回复
  • 基金投资组合是当今非常流行的资产配置方法。市场上的基金投资组合越来越多。 建立正确的基金投资组合很重要。在构建投资组合的过程中，资产的均衡配置非常重要。我们可以采取一些方法来达到分散风险、降低投资组合波动性、最小化投
  • 张三张三  2024-05-01 05:09:41  回复
  • 行业和弱周期性行业。强周期性行业在遇到市场行情时很容易获得超额市场回报，但在淡季表现不佳。这个时候就需要弱周期性行业。从平衡的角度来看，弱周期性行业受经济周期影响不会太大，市场需求相对稳定。因此，性能比较稳定。主
  • 张三张三  2024-05-01 00:13:01  回复
  • 基金投资组合是当今非常流行的资产配置方法。市场上的基金投资组合越来越多。 建立正确的基金投资组合很重要。在构建投资组合的过程中，资产的均衡配置非常重要。我们可以采取一些方法来达到分散风险、降低投资组合波动性、最小化投资组合回撤以及控制投资组合的目的。投资组合回撤可以有效提升投资体验。 通过