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基金投顾怎么选？选基金投顾看什么指标？

基金投资咨询业务正式试点以来，越来越多的机构推出基金投资咨询业务，市场上的基金投资咨询行业也越来越多？那么，我们应该如何选择基金投资顾问呢？

市场上的投资顾问服务大多是根据不同的理财需求、不同的风险偏好而设计的各种投资顾问产品。如何选择适合自己的投资顾问计划才是最重要的。

基金投顾怎么选？选基金投顾看什么指标？第1张

首先看建议持有期限

基金投资顾问对应的投资组合一般都有一个建议持有期限，该期限是根据产品历史业绩的计算而确定的。一般来说，权益类产品的持有市场会更长。一些。

如果不能坚持持有，建议持仓，建议不要选择该类产品。

二、看产品波动

投资顾问投资组合中的每个策略都会有风险水平和波动性指数指标的介绍。请务必选择风险和波动水平与您的风险承受能力相匹配的产品。

3、该组合的历史表现

投资组合的历史表现也是一个非常重要的参考指标。检查各个阶段和维度的历史表现。此外，与更广泛的市场和业绩基准进行比较，看看该投资组合是否能够超过市场平均水平。

4、看投资策略

投资组合的回报来自于投资策略的指导。了解投资策略有助于我们理解投资顾问投资组合的底层逻辑。同时，只有我们自己认可投资策略，我们才有信心坚持下去。

看预期管理指标

一般来说，不同的投顾组合策略都会有指数回测。例如，有些投资顾问组合如果你打算持有X年，就会显示相应的年化回报范围、正回报情况、最佳回报。率和最坏情况回报率，这有助于我们设定合理的利润预期。

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李四 2024-05-01 04:15:30 回复
务必选择风险和波动水平与您的风险承受能力相匹配的产品。3、该组合的历史表现投资组合的历史表现也是一个非常重要的参考指标。检查各个阶段和维度的历史表现。此外，与更广泛的市场和业绩基准进行比较，看看该投资组合是否能够超过市场平均水平。4、看投资策略投资组合的回报来自于投资策略的指导